中金公司保荐安达智能IPO项目质量评级C级 上市首日股价跌23.25%

时间： 2023-11-01 03:21     浏览量：508

专题：券商IPO项目执业质量评级

（一）公司基本情况

全称：广东安达智能装备股份有限公司

简称：安达智能

代码：688125.SH

IPO申报日期：2021年06月29日

上市日期：2022年04月15日

上市板块：科创板

所属行业：专用设备制造业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：中金公司

保荐代表人：何璐，沈璐璐

IPO承销商：中金公司

IPO律师：广东信达律师事务所

IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

明确指出招股书信息披露“删除、概述、简要披露、补充披露”等优化细节；要求说明技术先进性表述的具体依据，并对相关信息披露予以必要删除及简化，减少重复；需按照时效性和重大性调整所获重要奖项的信息披露内容，且招股书存在荣誉相关重复内容，要求简化调整；要求根据有相同主要产品的两家拟上市公司扩大选取同行业可比公司进行披露，且需“结合主要收入来源产品和领域，重新选取可比公司并完善相关行业信息披露”；被指出部分参数与铭赛科技公开披露的情况不一致，后进行了技术参数换算错误修改，且对第一轮问询回复进行了修改说明；“重大事项提示”和风险因素披露不到位。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：不扣分

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，安达智能的上市周期是291天，低于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

安达智能承销保荐佣金率为6.76%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人中金公司2022年度IPO承销项目平均佣金率3.99%。

（7）上市首日表现

上市首日跌23.25%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价跌0.50%。

（9）发行市盈率

安达智能的发行市盈率为39.59倍，行业均数35.58倍，公司高于行业11%。

（10）实际募资比例

预计募资12.74亿元，实际募资12.23亿元，实际募资额缩水4%。

（11）上市后短期业绩表现

2022年，公司营业总收入、归母净利润较上一年度同比上升3.69%、2.84%，营业利润较上一年度同比下降1.04%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率2.13%。

（三）总得分情况

安达智能IPO项目总得分为76.5分，分类C级。影响安达智能评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行费用率较高，股票首日破发，上市三个月股价表现较差，实际募资额缩水，上市后第一个会计年度营业利润下滑。